Categories
Những nhà đầu tư huyền thoại

5 sai lầm lớn nhất trong đầu tư của tỷ phú Warren Buffett

Tỷ phú Warren Buffett được xem là một nhà đầu tư vĩ đại nhất mọi thời đại. Thế nhưng, không phải tất cả các thương vụ của “vị hiền tài xứ Omaha” đều đúng đắn.

Trong bài viết hôm nay hãy cùng mình điểm qua 5 sai lầm lớn nhất trong đầu tư chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và bài học rút ra từ những sai lầm của ông nhé.

Một số cuốn sách đầu tư hay bạn nên đọc:

Tỷ phú Warren Buffett – thiên tài đầu tư

Trong suốt nhiều thập kỷ qua, vị CEO của Berkshire Hathaway đã cho cả thế giới thấy khả năng đọc vị phố Wall của mình. Hiện nay, ông đã 91 tuổi và sở hữu khối tài sản hơn 100 tỷ USD.

Nếu bạn muốn biết:

Warren Buffett là ai? Cuộc đời của ông trải qua những gì?

Warren Buffett đầu tư gì? hay Warren Buffett làm giàu như thế nào? thì hãy đọc các bài viết trước của mình tại đây nhé.

Thành công sau những thương vụ bạc tỷ, Warren Buffett trở thành một nhà đầu tư huyền thoại được rất nhiều người ngưỡng mộ.

Huyền thoại Warren Buffett
Huyền thoại Warren Buffett

Thế nhưng, không phải tất cả các quyết định đầu tư mà ông đưa ra đều đúng đắn. Sai lầm không chừa một ai, kể cả với một nhà đầu tư huyền thoại. Thậm chí, khi biết được sai lầm nằm ở đâu thì đôi khi bạn cũng có thể lặp lại nó vài lần nữa.

Nhưng điểm khác biệt tạo nên huyền thoại Warren Buffett đó là ông không hề giấu diếm hay che đậy sai lầm. Ông thẳng thắn chấp nhận, chịu trách nhiệm và sẵn sàng học hỏi từ sai lầm của mình.

Nếu bạn đang muốn mài giũa óc đầu tư của mình, thì những bài học từ sai lầm của tỷ phú Warren Buffett rất có ích cho bạn. Đây là những thứ đã làm nên sự khôn ngoan hiếm có của huyền thoại đầu tư Warren Buffett.

5 sai lầm đầu tư lớn nhất của huyền thoại Warren Buffett

Bài học từ những sai lầm lớn nhất trong đầu tư của tỷ phú Warren Buffett
Bài học từ những sai lầm lớn nhất trong đầu tư của tỷ phú Warren Buffett

1. Mua lại Berkshire Hathaway và sai lầm tương tự với Waumbec Mills

Một sai lầm khiến Warren Buffett cảm thấy ân hận mãi đó là việc mua quyền kiểm soát Berkshire Hathaway. Trong một cuộc phỏng vấn với Becky Quick trên đài CNBC năm 2010, Warren Buffett đã từng chia sẻ:

“Cổ phiếu ngớ ngẩn nhất mà ông từng mua lại chính là cổ phiếu của Berkshire Hathaway”

Tỷ phú Warren Buffett nói rằng cổ phiếu ngớ ngẩn nhất mà ông từng mua lại chính là cổ phiếu của Berkshire Hathaway
Tỷ phú Warren Buffett nói rằng cổ phiếu ngớ ngẩn nhất mà ông từng mua lại chính là cổ phiếu của Berkshire Hathaway

Warren Buffett đầu tư vào cổ phiếu Berkshire Hathaway lần đầu tiên là năm 1962. Lúc bấy giờ đây còn là một công ty dệt may đang thua lỗ. Khi đó, ông kỳ vọng rằng sẽ nhận được lãi khi công ty thanh lý tài sản để trả nợ.

Tuy nhiên, sau đó công ty lại cố gắng rút thêm tiền đầu tư từ Warren Buffett. Khó chịu với thái độ của ban lãnh đạo, Warren Buffett đã quyết định mua lại quyền kiểm soát của Berkshire Hathaway và sa thải toàn bộ bộ máy quản lý công ty lúc bấy giờ.

Sau này, Warren Buffett ước tính rằng hành vi mang tính “báo thù” này đã tiêu tốn hơn 200 tỷ USD của ông.

Bài học rút ra: Là người kinh doanh, không nên để cảm xúc chi phối quyết định đầu tư của bạn.

Mua lại Waumbec Mills

Đây có thể xem là một sai lầm gần giống với thương vụ mua lại Berkshire Hathaway.

Hối hận về quyết định mua lại Berkshire là thế nhưng 13 năm sau ông lại đưa ra một quyết định tương tự khi mua Waumbec Mills, một công ty dệt may khác tại New England.

Trong thư gửi cổ đông năm 2014, Warren Buffett viết:

“Giá mua lại Waumbec khá hời so với khối tài sản mà chúng tôi nhận về và các dự án hợp tác dự kiến với mảng kinh doanh dệt may hiện có của Berkshire”

Thừa nhận sai lầm của mình, Warren Buffett tiết lộ mua lại Waumbec Mills là một quyết định tồi tệ bởi nhà máy này đã phải đóng cửa không lâu sau khi Berkshire mua lại vào năm 1975.

Bài học rút ra: Cần phải rút kinh nghiệm từ những sai lầm trước đây của bản thân.

2. Mua Dexter Shoe và dùng cổ phiếu Berkshire để mua Dexter

Năm 1993, Warren Buffett đã mua lại Dexter Shoe Co. với giá 433 triệu USD bằng cổ phiếu Berkshire. Trong thư gửi cổ đông năm 2007, ông đã đề cập đến sai lầm này của mình.

Warren Buffett thừa nhận lần đầu tư này đã khiến các nhà đầu tư lãng phí 3,5 tỷ USD. Số tiền này tương đương 1,6% tài sản ròng của Berkshire lúc đó.

Trước khi mua Dexter Shoe, Warren Buffett nhận định rằng công ty này có lợi thế cạnh tranh bền vững nhưng điều đó đã biến mất chỉ trong vài năm.

Trong thư gửi cổ đông, ông viết:

“Cho đến nay, Dexter là thương vụ tồi tệ nhất tôi từng thực hiện. Nhưng tôi sẽ còn mắc sai lầm nhiều hơn trong tương lai, rồi bạn sẽ thấy”

Bài học rút ra: Một công ty đang ở thời kỳ đỉnh cao nếu nó có lợi thế cạnh tranh khả thi. Tuy nhiên, nếu không có lý do chắc chắn nào để khác hàng tiếp tục ủng hộ một thương hiệu, thương hiệu đó khả năng cao sẽ thất bại.

Sai lầm khi sử dụng cổ phiếu Berkshire để mua Dexter

Trong thư gửi cổ đông năm 2014, Warren Buffett đã bày tỏ sự thất vọng về cách mà ông đã dùng khoản tiền 433 triệu USD đó. Đáng ra ông nên dùng tiền mặt để mua Dexter thay vì dùng cổ phần Berkshire. Vào thời điểm Warren Buffett viết thư gửi cổ đông, số cổ phiếu này trị giá khoảng 5,7 tỷ USD.

Trong thư ông viết:

“Nó chẳng khác nào một thảm họa tài chính. Thương vụ này xứng đáng được ghi vào Sách Kỷ lục Guinness Thế giới”

Bài học rút ra: Hãy phân bổ nguồn lực một các hợp lý. Nếu danh mục đầu tư hiện tại đang cho lợi nhuận tốt, đừng rút tiền từ những khoản đầu tư chắc chắn để chớp lấy cơ hội chưa thực sự chắc chắn.

3. Mua lượng lớn cổ phiếu ConocoPhillips

Trong thư gửi cổ đông năm 2008, tỷ phú Warren Buffett cho hay:

“Không cần Charlie hay bất kỳ ai thúc giục, tôi đã mua một lượng lớn cổ phiếu ConocoPhillips khi giá dầu và khí đốt lên giá kỷ lục. Tôi không hề lường trước được diễn biến giá năng lượng sụt giảm mạnh trong nửa cuối năm “

Khi đó, Warren Buffett đã chi hơn 7 tỷ USD để mua 85 triệu cổ phiếu ConocoPhillips. Trong khi đó giá thị trường của cổ phiếu này là khoảng 4,4 tỷ USD.

Thương vụ này đã khiến Warren Buffett thu lỗ khoảng 2,6 tỷ USD.

Bài học rút ra: Tham khảo ý kiến của những người mà bạn tin tưởng trước khi đưa ra một quyết định đầu tư lớn là bước rất quan trọng. Đôi khi bạn cần một góc nhìn khác để nhìn ra được bức tranh lớn hơn.

4. Không mua cổ phiếu Amazon sớm hơn

Trong cuộc phỏng vấn với Squawk Box hồi tháng 7 năm 2017, Warren Buffett đã được hỏi về lý do tại sao không mua cổ phiếu Amazon. Warren Buffett thừa nhận rằng mình không tìm được ra câu trả lời.

Ông nói:

“Rõ ràng, tôi nên mua cổ phiếu đó từ lâu rồi mới phải vì tôi ngưỡng mộ Amazon. Nhưng khi đó, tôi không hiểu rõ về sức mạnh của mô hình này. Tôi cho rằng giá cổ phiếu dường như luôn phản ánh quá sức mạnh của mô hình này. Vì vậy, tôi đã bỏ lỡ một cơ hội lớn”

Warren Buffett không bao giờ đầu tư vào lĩnh vực ông không hiểu rõ. Điều này vừa có mặt lợi vừa có mặt hại. Không hiểu biết gì về lĩnh vực bạn đầu tư chắc chắn sẽ thất bại, nhưng nó đôi khi cũng khiến bạn bỏ qua những công ty tiềm năng.

Warren Buffett  hối hận vì không mua cổ phiếu Amazon sớm hơn
Warren Buffett hối hận vì không mua cổ phiếu Amazon sớm hơn

Tính đến tháng 5/2019, Berkshire sở hữu 537.300 cổ phiếu Amazon với tổng giá trị khoảng 947 triệu USD.

Bài học rút ra: Hãy liên kết với những nhà đầu tư có thế mạnh khác bạn, điều đó sẽ giúp bạn nắm được những cơ hội đầu tư tuyệt vời.

5. Bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào Google

Danh mục đầu tư của Warren Buffett không hề có cổ phiếu của Google và đây là một điều hối tiếc của ông.

Warren Buffett  bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào Google
Warren Buffett bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào Google

Trong đại hội cổ đông thường niên năm 2017, Warren Buffett thừa nhận đã mắc sai lầm khi không mua cổ phần của Google cách đây nhiều năm. Khi đó, Google vẫn còn là nhà cung cấp dịch vụ cho công ty quảng cáo Geico, một doanh nghiệp con của Berkshire Hathaway.

Bài học rút ra: Đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội sinh lời ngay trong tầm mắt mình.

Tổng kết

Tỷ phú Warren Buffett là một nhà đầu tư huyền thoại nhưng ông cũng có những sai lầm. Thậm chí, những sai lầm ấy đôi khi còn lặp lại. Do đó, việc mắc sai lầm trong kinh doanh, đầu tư là điều không thể tránh khỏi với mỗi người.

Nhưng điều đặc biệt bạn cần học từ huyền thoại Warren Buffett đó là biết nhận sai. Ông luôn thừa nhận những sai lầm của mình và học hỏi từ nó chứ không đổ lỗi hay trốn tránh.

Chúc các bạn thành công!

Theo dõi các kênh thông tin của bên mình nhé:

Youtube: http://bit.ly/forexdangky

Website: https://forex15phut.com

Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/Forex15phut

Group Facebook: https://bit.ly/fx15group

Group Telegram: https://bit.ly/forex15phut

Leave a Reply

Your email address will not be published.